FP

ライフプラン作成相談はどんな方から、どんな質問が多いか?

ココナラでライフプラン表作成サービスを2年程まえから出品しており、最近では月3~4件ペースで相談があるような状況です。 これまで40件程対応させて頂いたことになっているようで、これまでどんな方から、どんな相談が多かったか軽く集計してみることにしました。 個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します 【FPカテゴリNo.1】ファイナンシャルプラン相談! 20代 男性2 女性1 (計3) 30代  […]

住宅販売において顧客の信頼を得る方法 -ライフプラン表を活用しよう!-

住宅

十数年前、新卒で入社したのがハウスメーカーで、営業職だった。 3年で転職することになったわけだが、いまから考えても大変に効率の悪い営業で、資金計画についてのアドバイスは顧客に役立っていたとはまったく思えない。 100名程いた営業職の中にはまれにFP資格を持ったひとがいたが、住宅購入というライフプランに大きな影響を与える出来事に携わる仕事なら、FP資格は必須にしてもらいたいぐらいだと思う。 私が衝撃 […]

FP資格者にとってのニュースタンダード・ビジネススキーム

FP(ファイナンシャルプランナー)の地位は未だ弁護士や税理士ほど確立されていません。 FPとして中立的なアドバイスを基にアドバイス手数料を得て、普通のサラリーマンまたはそれ以上の収入を得ることはかなり難しい状況です。 AFP、CFPの資格を取ってもそれだけで独立できる環境には全くなっていないでしょう。 そもそもFPの仕事、社会的役割とは何か? FPの仕事、社会的役割は主に以下のようなものと考えられ […]