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FP

  • 2020-11-23
  • 2020-11-23

ライフプラン作成相談はどんな方から、どんな質問が多いか?

ココナラでライフプラン表作成サービスを2016年から出品しており、毎月5件前後の相談を頂いております。 2020年11月時点で、これまでに80件程対応させて頂いており、これまでどんな方から、どんな相談が多かったか簡単に集計してみることにしました。 個 […]

  • 2020-05-07
  • 2020-07-17

20万人のFPを活かす鍵はクラウドソーシング活用にあると思う

クラウドソーシングが今後ますます伸びていくだろう ランサーズ、クラウドワークス、ココナラ・・・ オンラインで仕事を発注、納品までできてしまう。 こういったサービスを「クラウドソーシング」といい、デザインとかプログラミングとか占いとかの個人間取引を牽引 […]

  • 2017-12-16
  • 2020-07-17

住宅販売において顧客の信頼を得る方法 -ライフプラン表を活用しよう!-

十数年前、新卒で入社したのがハウスメーカーで、営業職だった。 3年で転職することになったわけだが、いまから考えても大変に効率の悪い営業で、資金計画についてのアドバイスは顧客に役立っていたとはまったく思えない。 100名程いた営業職の中にはまれにFP資 […]

  • 2017-07-31
  • 2020-07-18

ライフプラン表作成-金融資産は何を設定すれば良いのか?

住宅購入、子どもの教育費、生活費、働き方、車、老後、資産運用など複合的に関係する生涯の収支についてキレイに数字とグラフで見える化できるのがライフプラン表(キャッシュフロー表)です。 ライフプラン表を作成してみると、このままで安心なのか、それとも何か改 […]

  • 2017-07-30
  • 2020-07-18

ライフプラン表のスタート時点は当年の1月1日が良い理由

ライフプラン表を作成しようとするとき、一番初めに悩むのが、スタートをいつに設定するべきか、ということです。 わたしは当初、「今」をスタート時点に設定していましたが、これは作りにくいということが分かってきました。 「今」をスタート時点に設定してしまうと […]

  • 2017-05-30
  • 2020-07-18

FP資格者にとってのニュースタンダード・ビジネススキーム

FP(ファイナンシャルプランナー)の地位は未だ弁護士や税理士ほど確立されていません。 FPとして中立的なアドバイスを基にアドバイス手数料を得て、普通のサラリーマンまたはそれ以上の収入を得ることはかなり難しい状況です。 AFP、CFPの資格を取ってもそ […]

  • 2016-09-29
  • 2020-07-18

新しいFPサービスのかたち(オンライン完結型FP)

FP(ファイナンシャルプランナー)とは FP(ファイナンシャルプランナー)とは、FP協会サイトによれば「家計のホームドクターです」と簡潔に記載されています。 WIKIPEDIAには、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を […]

>「老後資金にXXXX万円必要」といってもシミュレーションしてみなければ分からない

「老後資金にXXXX万円必要」といってもシミュレーションしてみなければ分からない

ライフプランを「自分で」「エクセルで」サクサクつくれて一番使いやすいと評判のツールです。

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